ESG指環(huán)境、社會(huì )和治理三個(gè)維度的核心內容,是企業(yè)可持續發(fā)展和投資者決策的關(guān)鍵因素。今天,融躍老師給大家介紹一下,考ESG證書(shū)需要學(xué)習哪些內容?

1、Introduction to ESG(ESG投資基本介紹)試題權重:7%

掌握負責任投資的各種方法

明確為什么要在投資決策中考慮ESG因素

以及主要的超國家ESG舉措和組織

科目重點(diǎn):了解在考慮環(huán)境、社會(huì )、公司治理等因素后,有關(guān)負責任投資的不同方法;了解環(huán)境、社會(huì )、公司治理因素下的相關(guān)問(wèn)題;了解更廣泛的可持續發(fā)展背景和全球倡議。

2、The ESG Market(ESG市場(chǎng))試題權重:6%

對ESG市場(chǎng)有初步認識

了解ESG市場(chǎng)發(fā)展的歷史沿革

能夠解釋投資行業(yè)內利益相關(guān)者之間ESG整合的主要驅動(dòng)因素和當前所面臨的挑戰

科目重點(diǎn):了解ESG市場(chǎng):關(guān)聯(lián)性,規模,范圍,關(guān)鍵驅動(dòng)因素和挑戰,以及當前面臨的風(fēng)險和機遇。

3、Environmental Factors(環(huán)境因素)試題權重:12%

解釋商業(yè)活動(dòng)與環(huán)境問(wèn)題之間的系統性關(guān)系

評估影響環(huán)境變化的關(guān)鍵大趨勢對公司及其環(huán)境實(shí)踐的潛在影響

環(huán)境問(wèn)題對潛在投資機會(huì )的重大影響

確定發(fā)達國家和新興市場(chǎng)國家的環(huán)境分析方法

將重大環(huán)境因素應用于財務(wù)建模、比率分析和風(fēng)險評估

解釋公司和投資行業(yè)如何從與氣候變化和環(huán)境問(wèn)題有關(guān)的機會(huì )中受益

科目重點(diǎn):了解國家,行業(yè)和公司層面的環(huán)境因素,系統性關(guān)系,重大性影響,大趨勢和環(huán)境分析方法。

4、Social Factors(社會(huì )因素)試題權重:12%

解釋商業(yè)活動(dòng)與社會(huì )問(wèn)題之間的系統性關(guān)系

評估影響社會(huì )變革關(guān)鍵的大趨勢對公司及其社會(huì )實(shí)踐的潛在影響

評估社會(huì )問(wèn)題對潛在投資機會(huì )的重大影響

確定發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體的國家、行業(yè)和公司層面的社會(huì )分析方法

科目重點(diǎn):了解國家,行業(yè)和公司層面的社會(huì )因素,包括系統性關(guān)系,重大性影響和社會(huì )分析方法。

5、Governance Factors(公司治理因素)試題權重:11%

解釋公司治理框架的演變和變革的關(guān)鍵動(dòng)機

評估有效公司治理的關(guān)鍵特征

解釋審計師在公司治理方面的作用以及有效交付審計的特征原則

評估公司治理問(wèn)題對潛在投資機會(huì )的重大影響

科目重點(diǎn):了解公司治理因素、關(guān)鍵特征、主要模型和重大性影響

6、Engagement and Stewardship(股東參與和盡責管理)試題權重:9%

解釋股東參與和盡責管理的目的

解釋為什么股東參與被認為是有益的,以及對股東參與的一些關(guān)鍵性批評

解釋適用于機構資產(chǎn)管理公司管理守則的主要原則和要求

解釋在實(shí)踐中如何實(shí)現股東參與

區分在不同資產(chǎn)類(lèi)別中的股東參與

科目重點(diǎn):了解投資中股東參與和盡責管理的方法和步驟在·

7、ESG Analysis, Valuation and Integration(ESG分析、估值和整合)試題權重:21%

描述將ESG分析整合到公司投資流程中的不同方法

描述不同資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行ESG分析的定性和定量方法

描述如何開(kāi)發(fā)和構建打分卡來(lái)評估ESG因素

使用風(fēng)險映射方法評估ESG問(wèn)題

分析ESG因素如何影響行業(yè)和公司業(yè)績(jì)

分析ESG因素如何影響不同資產(chǎn)類(lèi)別的證券估值

解讀公司對選定ESG主題的披露

描述識別和評估重大ESG問(wèn)題所面臨的挑戰

描述ESG整合數據庫提供信息的局限性和其他約束

解釋信用評級機構如何處理ESG信用評分

科目重點(diǎn):了解ESG分析,估值和整合;能夠分析ESG因素如何影響行業(yè)和公司業(yè)績(jì),以及不同資產(chǎn)類(lèi)別的證券估值;能夠將多種方法應用于不同資產(chǎn)類(lèi)別的ESG分析和整合

8、ESG Integrated Portfolio Construction and Management(ESG投資組合的構建和管理)試題權重:13%

解釋ESG因素對戰略資產(chǎn)配置的影響

描述將ESG整合到投資組合管理流程中的方法

解釋投資組合經(jīng)理如何使用內部和外部ESG研究和分析的方法做出投資決策

解釋適用于可持續和ESG投資的主要指數和基準方法,并指出潛在的局限性

將ESG篩選的方法應用于主要資產(chǎn)類(lèi)別及其子行業(yè)

區分個(gè)別公司和集體投資基金的ESG篩選

解釋投資組合優(yōu)化的動(dòng)態(tài)風(fēng)險回報如何受到ESG整合投資的影響

從關(guān)鍵目標、投資考慮因素和風(fēng)險方面評估不同類(lèi)型的ESG/SRI投資

描述ESG投資組合的被動(dòng)管理方法

科目重點(diǎn):了解ESG整合投資組合的構建和管理;能夠將ESG篩選應用于主要資產(chǎn)類(lèi)別及其子行業(yè)。

9、Investment Mandates,Portfolio Analytics and Client Reporting(投資委托授權、投資組合分析和客戶(hù)報告)試題權重:9%

解釋如何將ESG篩選嵌入投資委托/投資組合指南中

解釋資產(chǎn)所有者和中介機構(包括養老金顧問(wèn)和基金選擇者)的ESG投資最常見(jiàn)的特征

解釋影響所選ESG投資策略的不同客戶(hù)類(lèi)型及其目標

解釋報告和監測績(jì)效的關(guān)鍵機制,以及投資業(yè)績(jì)與客戶(hù)目標的一致性

解釋衡量和報告ESG相關(guān)投資業(yè)績(jì)的主要挑戰

科目重點(diǎn):了解投資委托、投資組合分析和客戶(hù)報告。

建議想考取ESG證書(shū)的朋友們,可以結合自身實(shí)際情況選擇合適的培訓機構進(jìn)行學(xué)習。